1、通过银行、保险、信托、三方理财等各类渠道,开发客户; 2、通过对客户的综合理财需求分析,匹配适合客户的理财产品、帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议; 3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务; 4、及时根据部门要求对客户做好证券风险提示及客服工作;
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