1.客户服务 (1)挖掘客户需求,为存量客户提供专业咨询及家庭资产管理服务,向中高端客户提供全方位的投资理财及融资咨询服务; (2)具备敏锐的营销嗅觉,熟悉各类基金、信托、资管类产品,依据产品推出客户画像并制作相关营销策略,及时向客户进行推广工作; 2.持续学习 (1)系统学习相关金融知识,具备基础证券研究方法,具有市场行情走势分析能力; (2)熟悉公司各项证券业务和产品,学习市场上金融产品并进行竞品分析,可独立或在公司指导下解读公司总部产品设计及推广; 3.其他工作安排 (1)配合公司举行投资者教育活动、投资沙龙或其他相关活动。